שני הגיבורים הצעירים – רייזל היפה בעלת העיניים השחורות והצועניות, ולייבל הצנוע ורב הקסם, גדלו בעיירה יהודית במחוז בסורביה. התיאטרון הנודד שהגיע לעיירה שינה את חייהם. הם החליטו לברוח עם השחקנים, ונשבעו לא להיפרד זה מזו לעולם. אבל הפרידו ביניהם. כל אחד הלך לדרכו ושניהם הפכו לכוכבים: הוא בתאטרון היהודי והיא על במת האופרה. הם חיפשו זה את זו, אך זמן רב חלף לפני שהם זכו להיפגש שוב.

"לא צריך לפחד. הכוכבים לא נופלים, הם נודדים. הכוכבים – נודדים. כל כוכב זו נשמה של בן אדם. לאן שהולכת הנשמה, לשם הולך האדם".